——联芸科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
缺席佳宾
联芸科技股分无限公司董事长方小玲女士
联芸科技股分无限公司董事、总司理李国阳学生
联芸科技股分无限公司董事、副总司理陈炳军学生
联芸科技股分无限公司董事会秘书、财政总监钱晓飞女士
中信建投证券股分无限公司保荐代表人包红星学生
中信建投证券股分无限公司保荐代表人郭泽原学生
联芸科技股分无限公司
董事长方小玲女士致辞
尊崇的列位佳宾、列位投资者冤家：
各人下战书好！
十分快乐可以就联芸科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市的相干状况与各人进行沟通以及交流。正在此，我谨代表公司董事会、治理层、整体员工，向关怀以及支持公司倒退的宽广投资者以及佳宾示意衷心的感激！欢送各人参与本次交流流动，心愿经过明天的交流，能使各人春联芸科技有一个更深化的理解。
联芸科技是一家平台型芯片设计企业，次要提供系列化数据存储主控芯片以及AIoT旌旗灯号解决及传输芯片。搭载公司芯片的设施今朝宽泛使用于生产电子、智能物联、产业管制、数据通讯等畛域。
通过近十年倒退，公司芯片系列产物外行业头部客户中完成了年夜规模贸易化使用，并逐渐建设了绝对劣势的市园地位以及品牌影响力，公司正在各项营业方面获得了一系列效果。同时，公司已构建起SoC芯片架构设计、算法设计、数字IP设计、模仿IP设计、中后端设计、封测设计、零碎计划开发等全流程的芯片研发及工业化平台，为将来倒退奠基了松软的技巧根底。
正在数据存储主控芯片畛域，公司已推出近十款具备竞争力的固态硬盘主控芯片产物，完成了从SATA到PCIe固态硬盘主控芯片的完好规划，产物笼罩生产级、产业级、企业级。今朝，公司已倒退成为寰球出货量排名靠前的自力固态硬盘主控芯片厂商。
别的，正在AIoT旌旗灯号解决及传输芯片畛域，基于自立的芯片设计研发平台，公司已构成多款AIoT旌旗灯号解决及传输芯片的产物规划，并完成了规模化量产使用。
本次地下刊行股票并上市，是联芸科技倒退历程中首要的里程碑，也是一个新终点。联芸科技始终秉承匠心肉体，将来，将持续深耕数据存储主控芯片、AIoT旌旗灯号解决及传输芯片两年夜营业，继续优化自立芯片研发及工业化平台，加年夜研发投入，欠缺产物线规划；进一步夯实技巧劣势以及市园地位，晋升公司外围竞争力以及市场据有率；努力于经过继续翻新，提供杰出的产物以及效劳，为客户以及社会发明代价，为数据存储及AIoT工业的倒退奉献“联芸智慧”。
明天，咱们真挚地心愿经过这次网上投资者交流会，让宽广投资者愈加理解联芸科技。别的，咱们也会当真听取列位冤家提出的倡议，继续做坏蛋才步队建立，欠缺各项运营工作，以期用优异的运营业绩来报答投资者以及社会！谢谢各人！
中信建投证券股分无限公司
保荐代表人包红星学生致辞
尊崇的列位投资者、列位网友：
各人下战书好！
欢送列位参与联芸科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市网上投资者交流会。正在此，我谨代表中信建投证券股分无限公司，向一切参与网上路演的佳宾以及投资者，示意强烈热闹的欢送以及衷心的感激！
联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT旌旗灯号解决及传输芯片的平台型芯片设计企业，公司始终注重研发翻新，一直推出具备行业竞争力的芯片产物息争决计划。今朝，公司已倒退成为寰球排名靠前的自力SSD主控芯片厂商，AIoT芯片行业竞争力也日趋晋升。
作为联芸科技的保荐人以及主承销商，咱们见证了公司的疾速倒退历程，从SSD主控芯片的零碎研发与迭代翻新，到AIoT芯片的产物系列欠缺、年夜规模商用，再到嵌入式UFS芯片等新产物的研发打破、量产期近，公司倒退方兴未艾。
正在此进程中，咱们深切感触到公司及运营团队业余专谋求极致的守业肉体，宽阔的倒退格式以及高远的行业抱负。置信这次登岸资源市场，公司肯定会紧抓倒退时机，一直晋升行业竞争力，为工业倒退奉献“联芸智慧”，并给投资者以及资源市场带来新的投资机会。
将来，咱们也将继续实行保荐职责以及继续督导任务，勤恳尽责，持续陪同以及见证联芸科技生长倒退。
心愿经过本次网上投资者交流流动，能够让宽广投资者可以愈加深化理解联芸科技，从而更精确地掌握联芸科技的投资代价以及投资机会。
最初，预祝本次网上路演获得美满胜利！再次感激列位投资者春联芸科技的存眷，欢送各人积极发问！谢谢各人！
联芸科技股分无限公司
董事会秘书、财政总监钱晓飞女士致完结词
尊崇的列位投资者冤家、列位网友：
各人好！
联芸科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市网上投资者交流流动已近序幕，感激各人春联芸科技的存眷与支持。心愿这三个小时的网上交流，可以增长宽广投资者春联芸科技的理解，加深各人对公司投资代价的意识，也为咱们从此建设长时间的信赖关系奠基精良的根底。
借助这次网上路演，咱们粗浅意识到作为一家上市公司的使命以及责任。咱们将持续践行“以芯赋能数智世界联手共创美妙将来”的使命，致力成为世界一流的集成电路设计企业。
此次网上路演为联芸科技与投资者之间搭建了很好的沟通桥梁。从此，咱们也将严格依照相干要求，做好信息披露工作，并将经过多种方式，持续放弃沟通渠道的畅通，使投资者可以实时、完好、精确、继续地理解公司的运营情况以及投资代价，也欢送各人可以自始自终地存眷联芸科技的倒退。
最初，感激各人抽出贵重工夫踊跃参加本次网上路演！感激上证路演中心、上海证券报以及中国证券网为本次流动提供的互动平台以及精良效劳！衷心心愿各人退出联芸科技的股东行列，携手共进，独特分享联芸科技的美妙将来。
祝各人身材衰弱、万事顺意！谢谢各人！
运营篇
问：公司的主业务务是甚么？
方小玲：公司是一家提供数据存储主控芯片、AIoT旌旗灯号解决及传输芯片的平台型芯片设计企业，相干芯片可宽泛使用于生产电子、产业管制、数据通讯、智能物联等畛域。
问：公司有几家控股子公司以及分公司？
李国阳：截至今朝，公司共有4家控股子公司，辨别为：广州联芸科技无限公司、姑苏联芸科技无限公司、成都联屹科技无限公司、柏泰科技无限公司；2家分公司，辨别为：联芸科技股分无限公司上海分公司、广州联芸科技无限公司深圳分公司。
问：公司有哪些外围技巧？
李国阳：公司经过自立研发形式构成了具有较强行业竞争力的外围技巧体系，正在各系列次要产物中施展了首要作用。截至今朝，公司领有24项外围技巧、83项已受权专利、123项在请求中的专利、27项集成电路布图设计以及47项较量争论机软件著述权。自成立以来，公司继续对外围技巧进行优化，一直加年夜芯片产物研发的投入力度，公司产物功能、技巧程度失去了进步以及欠缺。
问：公司的主业务务支出是几何？
钱晓飞：陈诉期内，公司主业务务支出辨别为570002万元、552887万元、1016127万元及526333万元，2024年至2024年，公司主业务务支出复合增进率为352%。公司主业务务支出全体呈增进趋向，公司产物失去市场以及客户的宽泛认可，公司营业前景精良，全体竞争才能较强。
问：公司的净利润是几何？
钱晓飞：陈诉期内，公司归属于母公司股东的净利润辨别为45139万元、-79106万元、52296万元以及41119万元；扣除了非常常性损益后归属于母公司股东的净利润辨别为3099万元、-98360万元、31003万元以及17691万元。
问：公司的主业务务毛利率是几何？
钱晓飞：陈诉期内，公司主业务务毛利率辨别为390%、358%、418%以及472%，放弃较高程度。
问：公司的研发投入是几何？
李国阳：陈诉期内，公司的研发用度辨别为154743万元、252766万元、379723万元以及19860.61万元，占业务支出的比例辨别为274%、410%、373%以及368%，占比拟高且金额增进较快。
倒退篇
问：公司将来的倒退标的目的是甚么？
方小玲：公司将紧抓市场倒退时机，始终环抱数据存储主控芯片以及AIoT旌旗灯号解决及传输芯片两年夜畛域的要害外围技巧继续翻新。正在数据存储主控芯片畛域，公司将踊跃参加固态存储工业链构建，继续晋升固态硬盘主控芯片的外围竞争力以及市场据有率，并完成嵌入式存储主控芯片的技巧及市场打破。正在AIoT旌旗灯号解决及传输芯片畛域，公司将重点开辟智能家居、汽车电子等行业使用，加年夜研发投入、欠缺产物规划，晋升产物市场竞争力。公司努力于倒退成为具备行业竞争力的集成电路设计企业，经过继续翻新，提供杰出的产物以及效劳，以芯片推进科技提高，为社会发明代价。
问：公司上市后将采取的倒退措施有哪些？
方小玲：公司上市后将紧抓市场倒退时机，专一于技巧研发以及产物翻新，加年夜研发投入以及欠缺产物规划，晋升公司品牌代价以及运营规模，继续加强行业竞争劣势，完成公司长时间衰弱倒退。详细而言，公司将采取如下措施：推动产物功能晋级，打破现有技巧瓶颈；继续欠缺产物系列、构成市场协同效应；增强团队建立，优化人力资本体系；进行多元化融资等。
问：公司的竞争劣势有哪些？
方小玲：公司的竞争劣势次要表现正在如下方面：1）自立翻新的研发平台体系；2）已进入行业次要客户的供给链体系；3）经历丰厚的能人团队；4）相反相成的营业规划；5）稳固牢靠的供给链体系。
问：若何对待数据存储主控芯片营业的前景以及倒退标的目的？
方小玲：数字经济疾速增进将会推进数据存储量继续回升，且固态硬盘将逐步庖代机器硬盘成为数据存储的前言。因而，公司以固态硬盘存储主控芯片为市场切入点，并会长时间投入、继续倒退。通过近十年的致力，公司正在固态硬盘存储主控芯片畛域已积攒了丰厚的技巧、经历以及能人团队，开发的存储主控系列芯片已宽泛使用于生产以及工控畛域，并进入了企业级固态硬盘市场。公司的主控芯片正在功耗、功能、颗粒适配性以及牢靠性等方面可对标国内厂商，取得了市场的普遍认可。公司将来会持续夯真实该畛域的技巧、一直翻新，跟着主控接口速率以及NAND闪存颗粒的演进，继续推出新一代有竞争力的产物。
同时，公司正将固态硬盘主控芯片正在功耗、功能、颗粒适配性以及牢靠性等方面共同的技巧以及架构用于嵌入式存储主控芯片，开发系列UFS/eMMC产物，为手机、AIoT以及车载等嵌入式畛域提供有竞争力的产物，从而构建起全系列固态存储主控芯片。公司将继续稳定并扩大生产以及工控固态硬盘存储主控芯片市场，开辟企业级固态硬盘存储主控芯片市场以及嵌入式固态存储主控芯片市场。
问：公司对AIoT旌旗灯号解决及传输芯片营业的倒退布局是怎么的？
方小玲：跟着5G网络通讯的普遍推动以及万物互联时代的到来，AIoT市场已进入疾速倒退阶段，公司长时间看好AIoT市场倒退前景并将继续投入。公司于2024年开端研发感知旌旗灯号解决芯片，该芯片于2024年景功量产，但仍处于起步阶段。将来，公司将行使长时间正在外围算法、各种IP及芯片设计研发平台上的技巧累积，建设车规级芯片设计研发的技巧才能，进一步晋升芯片的感知接口自顺应才能、营业性能、集成度、性价比，正在机械视觉、汽车电子等AIoT畛域继续为客户带来有竞争力的多样化感知旌旗灯号解决芯片产物。同时，公司将进一步扩展营业使用团队以增强市场推行，丰厚客户群。公司的传输芯片聚焦于有线通讯芯片畛域，首款千兆以太网物理层芯片于2024年开端研发，并正在2024年末胜利量产，功能目标与现有市场上同类产物相称。
问：公司关于感知信息解决芯片的将来倒退有何布局？
陈炳军：公司将以现有感知旌旗灯号解决芯片为根底，继续加年夜研发投入，晋升低功耗设计、封装设计、感知接口电路设计、感知旌旗灯号解决电路设计、SoC架构设计等技巧，研发具备功耗低、性价比高、兼容性优良等特性的多款产物，对感知旌旗灯号解决芯片进行全方面拓展，为专用级、产业级、生产级物联网使用畛域提供全方面的感知旌旗灯号解决芯片。
问：公司在研发的名目有哪些？
李国阳：截至今朝，公司在钻研开发名目包罗：通用闪存嵌入式存储主控芯片、第五代PCIe协定固态硬盘主控芯片、S款管制芯片、新一代车载感知旌旗灯号解决芯片、新一代感知旌旗灯号解决SoC芯片、千兆以太网替换芯片和单口千兆以太网combo PHY芯片。上述名目均处于产物设计开发阶段。
行业篇
问：请引见公司所属行业。
包红星：依据《策略性新兴工业分类》的规则，公司制订了《投资者关系治理轨制》。公司董事会秘书为投资者关系治理事务的担任人，片面担任公司的投资者关系治理。公司董事会办公室是投资者关系治理工作的本能机能部门，担任公司投资者关系治理的相干事务。公司与投资者沟通的次要形式包罗但没有限于：经过公司官网、新媒体平台、德律风、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，行使中国投资者网以及证券买卖所、证券注销结算机构等的网络根底设备平台，采取股东年夜会、投资者阐明会、路演、剖析师会议、接待来访、漫谈交流等形式，与投资者进行沟通交流。
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